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医药股集体回调,市场风格悄然变化

2020-02-13

医药股集体回调,市场风格悄然变化

A股已经过完元宵,昨天各大企业终于开始复工了!与此同时,A股的主线也发生切换,市场风格悄然变化。如果把握错题材,而且买在高位,那么本周这两个交易日很可能一不小心就会亏个10%以上。


此前,在疫情蔓延的背景下,医药、在线办公、在线教育、云计算、大数据等概念公司显著走强。代表股联环药业强势连续10个涨停板,三五互联强势连续8个涨停板,世纪天鸿强势连续7个涨停板。


而如今,医药板块的鲁抗医药、四环生物、海王生物连续个跌停;在线教育的二六三和昂立教育均出现高位放量大阴线;而云办公的齐心集团和苏州科达也是明显走弱。华讯君之前曾提示过:急涨后容易急跌,要警惕追高风险,控制仓位,设置好止损。


昨日特斯拉宣布复工,相关公司模塑科技和旭升股份马上顺势涨停,而水泥、有色、机械、地产都有异动的迹象。而今天,市场表现较好的板块是钢铁,酒店、餐饮、煤炭、机场、建筑,它们明显就属于“复工类”题材。


疫情之下,宅经济强势,而电影、旅游、餐饮、写字楼、交运等行业受到的冲击最为明显,春节后跌的主要也是这些行业里的龙头公司。而如果市场想要大幅反弹,也需要这些板块实现补涨,进行估值修复,从而最终拉动指数上行。


从这一波风格轮换看,水泥板块可谓是一枝独秀,昨天代表股福建水泥和四川金顶强势涨停。原因其实也不难理解,那就是:水泥生产受疫情的影响相对较小。首先,水泥产能可控且产品不可库存,一季度本身就是传统淡季;其次,水泥生产不是劳动密集型行业,目前机械化程度高;其三,无论是基建还是房建,甚至是近期在湖北快速搭建的医院,它们都需要用水泥。


可以预见到,在水泥这个“前锋部队”的带动下,不久的将来交通运输业、制造业、房地产业、餐饮服务业也会温和复苏。我们可以低位提前布局相关龙头股进行潜伏,而后耐心等待主力资金的拉抬。


自春节开盘首个交易日A股大跌之后,目前市场也进行了一波强有力的黄金坑反弹行情,创业板指甚至突破节前高点,而上证指数目前也运行到了2900点一带的压力位置。这段时间,A股的走势符合以往突发性事件出现后的常规表现,然而指数爆发性大涨的概率并不高,而局部牛市行情却是可期的。我们建议谨慎中带着乐观,把握结构性趋势机会。


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